Communiqué de presse

Lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant d'environ 233 millions d'euros

Paris, France - 8 novembre 2024 - Atos SE (Euronext Paris : ATO) (la " Société " ou " Atos ") franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans la réalisation de son processus de restructuration financière en annonçant le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (" DPS ") des actionnaires, d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 233 332 768,4985 euros (l'" Augmentation de Capital avec Maintien du DPS "), par émission de 63 062 910 405 actions nouvelles.

Principales Modalités de l'Opération :

Prix de souscription : 0,0037 euro par action nouvelle (dont 0,0001 euro de valeur nominale par action nouvelle)Parité : 13 497 actions nouvelles pour 24 actions existantesValeur théorique du droit préférentiel de souscription : 0,6551 euroPériode de négociation des droits de souscription : du 12 novembre au 21 novembre 2024 inclusPériode de souscription : du 14 novembre au 25 novembre 2024 inclusGarantie à hauteur de 175 millions d'euros par les créanciers participants dont (i) 75 millions d'euros en numéraire par versement d'espèces par les créanciers obligataires participants et (ii) 100 millions d'euros par compensation d'une partie de la dette financière chirographaire détenue par les créanciers participantsEngagement de souscription de Philippe Salle, président du conseil d'administration et futur directeur général de la Société de 9 millions d'euros

L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS est garantie à hauteur de 175 millions d'euros par les créanciers participants dont 75 millions d'euros en numéraire par versement d'espèces par les créanciers obligataires participants et 100 millions d'euros par compensation d'une partie de la dette financière chirographaire détenue par les créanciers participants.

L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS est réalisée dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée de la Société approuvé par le Tribunal de Commerce Spécialisé de Nanterre (le " Tribunal ") le 24 octobre 2024 (le " Plan de Sauvegarde Accélérée ").

Rappel sur le Plan de Sauvegarde Accélérée

La Société a initié son Plan de Sauvegarde Accélérée, dans le but d'assurer la continuité de ses activités et de celles de ses filiales (le " Groupe ") et de rétablir une structure financière pérenne.

Le 24 octobre 2024, Atos a annoncé que le Tribunal avait approuvé le Plan de Sauvegarde Accélérée, présenté lors de l'audience du 15 octobre 2024.

Pour rappel, les opérations prévues dans le cadre du Plan de Sauvegarde Accélérée comprennent notamment (i) la conversion en capital de 2,9 milliards d'euros (montant en principal) de dettes financières existantes, (ii) la réinstallation sous forme de nouvelles dettes à maturité de 6 ans de 1,95 milliard d'euros de dettes financières existantes, (iii) hors instruments mis en place pour satisfaire les besoins en matière d'émission de garanties bancaires, la réception de 1,5 milliard d'euros de nouveaux financements privilégiés (new money debt) et de nouveaux fonds propres (new money equity) résultant de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS (jusqu'à 233 millions d'euros), laquelle est garantie à hauteur de 75 millions d'euros en numéraire par des porteurs d'obligations participants et à hauteur de 100 millions d'euros par les créanciers participants aux nouveaux financements privilégiés par voie de compensation d'une partie de leurs créances, (iv) pour un montant de 0,25 milliard d'euros des nouveaux financements privilégiés (new money debt sous forme de RCF et de ligne de garantie) dédiés à la satisfaction des besoins en matière de garanties bancaires, et, (v) le cas échéant, de l'éventuelle souscription additionnelle volontaire en numéraire par les créanciers participants jusqu'à 75 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital éventuelle comme prévu dans le Plan de Sauvegarde Accélérée.

En outre, conformément aux termes du Plan de Sauvegarde Accélérée, le Conseil d'administration de la Société a, le 6 novembre 2024, décidé une réduction du capital de la Société motivée par des pertes, par voie de diminution de la valeur nominale des actions de la Société de 1,00 euro à 0,0001 euro par action (la " Réduction de Capital "), sous condition suspensive de la décision du Directeur Général, agissant sur délégation du Conseil d'administration, d'émettre les Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, qui interviendra, selon le calendrier indicatif, le 28 novembre 2024. En conséquence de la Réduction de Capital qui deviendra effective à cette date, le capital social de la Société s'élèvera à 11 213,6778 euros, divisé en 112 136 778 Actions d'une valeur nominale de 0,0001 euro chacune et le montant de la Réduction de Capital, soit un montant de 112 125 564,3222 euros, sera affecté à un compte de réserve spéciale indisponible.

Principales Modalités de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS

L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS sera réalisée conformément à la deuxième résolution annexée au Plan de Sauvegarde Accélérée, et donnera lieu à l'émission de 63 062 910 405 actions ordinaires nouvelles (les " Actions Nouvelles "), à un prix de souscription de 0,0037 euro par Action Nouvelle (soit 0,0001 euro en valeur nominale et 0,0036 euro de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un produit brut, prime d'émission incluse, de 233 332 768,4985 euros.

Chaque actionnaire recevra un (1) DPS par action détenue sur un compte-titres à la clôture de la séance de bourse du 13 novembre 2024. Afin de permettre l'inscription au compte-titres à compter de cette date, l'exécution des achats sur le marché d'actions existantes doit intervenir au plus tard le 11 novembre 2024. Vingt-quatre (24) DPS détenus permettront à leur titulaire de souscrire à titre irréductible à treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (13 497) Actions Nouvelles. Ainsi, un actionnaire détenant vingt-quatre (24) actions existantes pourra souscrire à treize mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept (13 497) Actions Nouvelles pour un prix de souscription par Action Nouvelle (prime d'émission incluse) de 0,0037 euro. Les DPS seront détachés des actions existantes le 12 novembre 2024 et les actions existantes seront donc négociables ex-droits à compter du 12 novembre 2024, selon le calendrier indicatif.

Les ordres à titre réductible seront acceptés, mais feront l'objet d'une réduction en cas de sursouscription. Les Actions Nouvelles non absorbées à titre irréductible seront réparties et attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres de souscription complémentaires à titre réductible, sous réserve de réduction en cas de sursouscription.

Sur la base du cours de clôture de l'action Atos sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (" Euronext-Paris ") le 6 novembre 2024, soit 0,6600 euro, et du prix de souscription de 0,0037 euro par Action Nouvelle (soit 0,0001 euro de valeur nominale et 0,0036 euro de prime d'émission), la valeur théorique d'un (1) DPS est de 0,6551 euro, la valeur théorique de l'action ex-droit est de 0,0049 euro. A titre indicatif, le prix de souscription des Actions Nouvelles fait apparaître une décote de 23,95% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit (calculé sur le cours de clôture du 6 novembre 2024) et de 99,44% par rapport au cours de clôture de l'action Atos le 6 novembre 2024.

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du DPS pendant la période de négociation des DPS, ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché. Une valeur potentiellement très faible du DPS pourrait être de nature à affecter significativement sa liquidité et le rendre ainsi difficilement cessible.

L'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS sera ouverte au public en France uniquement.

Utilisation du Produit de l'Emission

Le produit de l'émission sera affecté au financement des besoins généraux du Groupe, et notamment le financement de son business plan, tel que mis à jour par la Société le 2 septembre 2024, en vue d'atteindre une cible de profil de notation de crédit BB d'ici 2027 et d'obtenir une réduction de la dette brute de 3,2 milliards d'euros.

Calendrier Indicatif de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS

Les droits seront détachés le 12 novembre 2024 et négociables du 12 novembre 2024 au 21 novembre 20241 inclus sur Euronext Paris sous le code ISIN FR001400THA4.

La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte à compter du 14 novembre 2024 et jusqu'à la clôture de la séance de bouse le 25 novembre 2024. Les droits non exercés s'éteindront de plein droit à l'issue de la période de souscription, c'est-à-dire le 25 novembre 2024 à la clôture de la séance de bourse.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Paris devraient avoir lieu le 6 décembre 2024, selon le calendrier indicatif. Les Actions Nouvelles donneront immédiatement à leurs détenteurs le droit aux distributions déclarées par la Société à compter de la date d'émission. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société déjà négociées sur Euronext Paris et seront négociables, à compter de cette date, sur la même ligne de cotation sous le même code ISIN FR0000051732.

Garantie

Dans le cadre du Plan de Sauvegarde Accélérée, les créanciers participants se sont engagés à garantir jusqu'à un montant maximum de 175 millions d'euros comme suit :

En priorité, jusqu'à 75 millions d'euros en numéraire par les porteurs d'obligations participants (au prorata de leur engagement final pour financer les nouveaux financements privilégiés obligataires);Sur une base de second rang, jusqu'à 100 millions d'euros par compensation de créances sur une partie de 100 millions d'euros de la dette financière chirographaire détenue par les créanciers participants. Il est précisé que ces engagements de souscription de la part des créanciers participants ne constituent toutefois pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Par ailleurs, le Président du Conseil d'administration, Philippe Salle, s'est engagé à souscrire à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS pour un montant de 9 millions d'euros. Philippe Salle s'est par ailleurs engagé vis-à-vis de la Société à conserver les actions acquises dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, pendant une période de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Capitalisation Boursière Théorique après Réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée

A titre indicatif, sur la base du nombre d'actions composant le capital social après réalisation Plan de Sauvegarde Accélérée et réalisation de l'ensemble des Augmentations de Capital de la Restructuration Financière, soit 244 895 634 350 actions, et en retenant un cours de bourse théorique de l'action Atos post-Augmentations de Capital avec Maintien du DPS, soit 0,0049 euro (à titre illustratif - pour rappel, le cours de clôture de l'action Atos est de 0,6600 euro au 6 novembre 2024), la capitalisation boursière théorique de la Société après réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée s'établirait à environ 906 millions d'euros.

Dilution

La mise en œuvre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS dans le cadre du Plan de Sauvegarde Accélérée entraînera une dilution significative pour les actionnaires existants.

A titre indicatif uniquement, un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société qui ne participe pas à l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, détiendrait 0,0018% du capital à l'issue de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS en cas de souscription intégrale de la part des actionnaires existants (Veuillez vous référer au Scenario 1) (et 0,0005% à l'issue de la réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée) et 0,0022% si l'engagement de backstop des créanciers participants venait à être appelé et sans souscription additionnelle (Veuillez vous référer au Scenario 2) (et 0,0006% à l'issue de la réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée). Une participation au pro-rata permettrait à l'actionnaire de détenir 0,2580% du capital à l'issue de la réalisation du Plan de Sauvegarde Accélérée et de l'ensemble des opérations de la restructuration financière (inluant (i) les trois augmentations de capital de conversion réservées2 (ensemble avec l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS les " Augmentations de Capital de la Restructuration Financière ") et (ii) l'émission des BSA). L'ensemble des calculs se basent sur le nombre d'actions composant le capital social à la date du prospectus ainsi que sur la réalisation de la réduction de capital prévue par le Plan de Sauvegarde Accélérée qui devrait conduire à diminuer la valeur nominale des actions de la Société de 1,00 euro à 0,0001 euro par action.

L'impact de la dilution à l'issue de la réalisation de l'ensemble des Augmentation de Capital de la Restructuration Financière et de l'émission des BSA, telles qu'envisagées par le Plan de Sauvegarde Accélérée, est décrite ci-dessous.

Scenario 1 : en cas de souscription intégrale en numéraire de la part des actionnaires existants et d'absence de mise en œuvre des engagements de garantie de souscription (backstop) par les créanciers participants

  En supposant une participation au pro rata En supposant aucune participation Avant l'émission des 244 783 497 572 actions nouvelles dans le cadre des Augmentations de Capital de la Restructuration Financière et de l'exercice des BSA 1,0000% 1,0000% Après l'émission des 63 062 910 405 Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 1,0000% 0,0018% Après émission des 63 062 910 405 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS et des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants 0,6995% 0,0012% Après émission des 63 062 910 405 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants et des 84 891 121 449 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Participants 0,3606% 0,0006% Après émission des 63 062 910 405 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants, des 84 891 121 449 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Participants et des 47 297 297 297 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital Potentielle 0,2839% 0,0005% Après émission des 63 062 910 405 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants, des 84 891 121 449 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Participants et des 47 297 297 297 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital Potentielle, et des 22 398 648 648 actions nouvelles en cas d'exercice de la totalité des BSA 0,2580% 0,0005% Scenario 2 : en cas d'absence de souscription en numéraire de la part des actionnaires existants (à l'exception de l'engagement de souscription de Philippe Salle) et de mise en œuvre intégrale des Engagements de Garantie de Souscription (backstop)

Avant l'émission des 184 153 019 599 actions nouvelles dans le cadre des Augmentations de Capital de la Restructuration Financière et de l'exercice des BSA 1,0000% Après l'émission des 49 729 729 729 Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS 0,0022% Après émission des 49 729 729 729 Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 Actions Nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants 0,0015% Après émission des 49 729 729 729 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants et des 84 891 121 449 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Participants 0,0007% Après émission des 49 729 729 729 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS, des 27 133 519 773 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Non-Participants, des 84 891 121 449 actions nouvelles dans le cadre de l'Augmentation de Capital de Conversion Réservées aux Créanciers Participants, et des 22 398 648 648 actions nouvelles en cas d'exercice de la totalité des BSA 0,0006% Disponibilité du Prospectus

Le prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") le 7 novembre 2024 sous le numéro 24-474 (le " Prospectus "), composé (i) du document d'enregistrement universel 2023 d'Atos déposé auprès de l'AMF le 24 mai 2024 sous le numéro D. 24-0429, (ii) de l'amendement au document d'enregistrement universel 2023 déposé auprès de l'AMF le 7 novembre 2024 sous le numéro D.24-0429-A01 et (iii) d'une note d'opération (incluant le résumé du Prospectus) en date du 7 novembre 2024, est disponible sur le site internet d'Atos (www.atos.net) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social d'Atos (River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95870 Bezons).

Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

Facteurs de Risque

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque relatifs à Atos décrits au paragraphe 7.2 " Les facteurs de risques " du document d'enregistrement universel 2023 d'Atos, tels que mis à jour par le chapitre 2 " Facteurs de risques " de l'amendement au document d'enregistrement universel 2023 d'Atos et les facteurs de risques relatifs à l'opération ou aux actions nouvelles mentionnés à la section 2 " Facteurs de risques " de la Note d'opération, avant de prendre toute décision d'investissement. 

Conseillers

Rothschild & Co et Perella Weinberg Partners interviennent en qualité de conseils financiers de la Société, Darrois Villey Maillot Brochier en qualité de conseil juridique de la Société et Linklaters en qualité de conseil juridique du Coordinateur Global Unique et des Teneurs de Livre Associés.

Syndicat Bancaire

Barclays Bank Ireland PLC agit en qualité de Coordinateur Global et de Teneur de Livre Associé (le " Coordinateur Global et Teneur de Livre Associé ") et Deutsche Bank AG et ING Bank N.V. agissent en tant que Teneurs de Livre Associés (" Teneurs de Livre Associés ") en ce qui concerne l'Augmentation de Capital avec Maintien du DPS.

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Avertissement :

Le présent communiqué ne peut être distribué, diffusé ou publié, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions ordinaires dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer de ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel qu'amendé (le " Règlement Prospectus "). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les valeurs mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la France) et du Royaume-Uni (les " Etats Concernés "), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats Concernés. Par conséquent, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans les Etats Concernés (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens du Règlement Prospectus, pour tout investisseur d'un Etat Membre, ou au sens du Règlement (UE) 2017/1129 tel que faisant partie du droit national en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le "UK Prospectus Regulation "), pour tout investisseur au Royaume-Uni, (ii) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ou dans le UK Prospectus Regulation, selon le cas), ou (iii) conformément aux dérogations prévues par l'article 1 (4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Atos d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus, du UK Prospectus Regulation et/ou des réglementations applicables dans ces Etats Concernés.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (" authorised person ") au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume -Uni, (i) qui sont des professionnels en matière d'investissement (" investment professionals ") répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé) (l'" Ordonnance "), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les " Personnes Habilitées "). Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne peut être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis (y compris leurs territoires et possessions). Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou la sollicitation d'une offre d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans une quelconque autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation n'est pas autorisée ou à toute personne pour laquelle il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (le " Securities Act ") et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement, de dispense d'enregistrement, ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement, au titre du Securities Act. Atos n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Déclarations prospectives :

Ce communiqué contient des " déclarations prospectives ", notamment des indications sur les perspectives et les axes de développement du groupe Atos. Toutes les déclarations autres que les déclarations de données historiques incluses dans le présent communiqué, y compris, sans limitation, celles concernant la situation financière, la stratégie commerciale, les plans et les objectifs de la direction d'Atos pour les opérations futures, sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel ou de termes à caractère prospectif tels que " considérer ", " envisager ", " penser ", " avoir pour objectif ", " s'attendre à ", " entendre ", " devoir ", " ambitionner ", " estimer ", " croire ", " souhaiter ", " pouvoir " ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations prospectives sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par Atos. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. En outre, la matérialisation de certains risques décrits au paragraphe 7.2 " Les facteurs de risques " du document d'enregistrement universel 2023 d'Atos, tels que mis à jour par le chapitre 2 " Facteurs de risques " de l'amendement au document d'enregistrement universel 2023 d'Atos et à la section 2 " Facteurs de risques " de la note d'opération, est susceptible d'avoir un impact négatif significatif sur les activités, la situation et les résultats financiers du groupe Atos et sa capacité à réaliser ses objectifs. Toutes les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué ne sont valables qu'à la date de ce communiqué. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, Atos ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations contenues dans le présent communiqué afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans ce communiqué, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. Les performances passées d'Atos ne peuvent être considérées comme un guide pour les performances futures.

À propos d'Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires annuel d'environ 10 milliards d'euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s'engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d'être d'Atos est de contribuer à façonner l'espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe soutient le développement de la connaissance, de l'éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l'excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l'espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs :

David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Sofiane El Amri | investors@atos.net | +33 6 29 34 85 67

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

Prospectus approuvé par l'AMF le 7 novembre 2024 sous le numéro 24-474 Section 1 - Introduction et avertissements Libellé pour les actions : ATOS ; Code ISIN : FR0000051732

Dénomination sociale : ATOS (la " Société " et, avec l'ensemble de ses filiales, le " Groupe ") ;

Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95877 Bezons ;

Lieu et numéro d'immatriculation : 323 623 603 R.C.S. Pontoise ;

Code LEI : 5493001EZOOA66PTBR68

Identité et coordonnées de l'autorité compétente qui a approuvé le Prospectus : Autorité des marchés financiers (" AMF ") - 17 place de la Bourse, 75002 Paris, France.

Le document d'enregistrement universel de la Société a été déposé auprès de l'AMF le 24 mai 2024 sous le numéro D.24-0429. Un premier amendement au document d'enregistrement universel a été déposé auprès de l'AMF le 7 novembre 2024 sous le numéro D.24-0429-A01.

Date d'approbation du Prospectus : 7 novembre 2024

Avertissement au lecteur : (a) le résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus ; (b) toute décision d'investir dans les valeurs mobilières qui font l'objet d'une offre au public et dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen de l'intégralité du Prospectus par l'investisseur ; (c) l'investisseur peut perdre tout ou partie du capital investi ; (d) si une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire ; (e) une responsabilité civile n'incombe aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris, le cas échéant, sa traduction, que pour autant que le contenu du résumé

soit trompeur, inexact ou incohérent lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, ou s'il ne fournisse pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières. Section 2 - Informations clés sur l'émetteur 2.1 Qui est l'émetteur des valeurs mobilières ? Dénomination sociale : ATOS ;

Siège social : River Ouest - 80 Quai Voltaire - 95877 Bezons ;

Forme juridique : société européenne ;

LEI : 5493001EZOOA66PTBR68 ;

Droit applicable : droit français ;

Pays d'origine : France ;

Principales activités : ATOS est un leader mondial de la transformation numérique avec environ 82 000 collaborateurs (au 30 septembre 2024) et un chiffre d'affaires annuel de 10 693 millions d'euros (dernier exercice clos le 31 décembre 2023). Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et du calcul haute performance, le Groupe fournit des solutions de bout en bout à destination de tous les secteurs d'activité dans 69 pays ;

Actionnariat : le capital de la Société s'élève à 112.136.778 euros, divisé en 112.136.778 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées d'une valeur nominale de 1 euro chacune3.

À la date du Prospectus, sur la base des informations portées à la connaissance de la Société, la répartition du capital social et des droits de vote est la suivante : Actionnaires Nombre d'actions % du capital Nombre de droits de vote exerçables % des droits de vote exerçables(3) Salariés 2 951 795 2,63% 2 951 795 2,63% Conseil d'Administration 12 544 0,01% 12 544 0,01% Auto-détention(1) 77 078 0,07% 0 0,00% Autres(2) 109 095 361 97,29% 109 095 361 97,35% Total 112 136 778 100% 112 059 700 100% (1)   Au 16 octobre 2024, le nombre d'actions auto-détenues était de 77 312 actions.

(2)   La catégorie " Autres " inclut tous les actionnaires détenant moins de 5% du capital social et des droits de vote.

(3)   Les pourcentages des droits de vote sont calculés par rapport au nombre de droits de vote exerçables en Assemblée générale, c'est-à-dire le nombre de droits de vote théoriques moins les actions privées du droit de vote telles que les actions auto-détenues

Aucune entité ne contrôle la Société.

Principaux dirigeants : Monsieur Philippe Salle, Président du Conseil d'administration de la Société ; Monsieur Jean Pierre Mustier, Directeur Général de la Société ;

Contrôleurs légaux des comptes : Deloitte & Associés (6, place de la Pyramide 92908 Paris-La Défense Cedex), commissaire aux comptes de la Société, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux comptes de Versailles et du Centre, représenté par Monsieur Jean‑François Viat ; et Grant Thornton (29, rue du Pont 92200 Neuilly-sur-Seine), commissaire aux comptes de la Société, membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles et du Centre, représenté par Monsieur Samuel Clochard. S'agissant de Deloitte & Associés, le mandat arrive à expiration à l'issue de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et ne comprendra pas la certification des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

  2.2 Quelles sont les informations financières clés concernant l'émetteur ? Informations financières sélectionnées du Groupe : Données clés issues du        compte de résultat consolidé (en millions d'euros)

  Exercice clos le 31 décembre Semestre clos le 30 juin 2021 Variation 2022 Variation 2023 2023 Variation 2024 Chiffre d'affaires 10 839 4,0% 11 270 -5,1% 10 693 5 515 -10% 4 964 Résultat opérationnel -2 768 -71,3% -795 290,7% -3 106 -434 292,3% -1 704 Résultat avant impôt -2 919 -66,8% -970 243,6% -3 332